"המועצה לחדשנות במדע וטכנולוגיה מדי יום" ב-8 בדצמבר בימים ספורים בלבד, מקומות רבים בסין פרסמו ברציפות מסמכי תמיכה לרובוטים, והוסיפו אש נוספת למסלול הרובוטים דמוי האדם הלוהט ממילא.
ב-6 בדצמבר, שוחררה רשמית "תוכנית הפעולה לפיתוח תעשיית הרובוטים הרובוטים של Anhui (2024-2027)" שנחקרה ונוסחה על ידי המחלקה המחוזית של Anhui Provincial of Industry and Information Technology. ב-5 בדצמבר, צ'ונגצ'ינג פרסמה מספר מדיניות ואמצעים לתמיכה בחדשנות ובפיתוח של תעשיית הרובוטים החכמים המגולמים; באותו יום חתמה המינהל העירוני להסדרת שוק של Hangzhou על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה אסטרטגי לתמיכה בתקני הפיתוח האיכותיים של תעשיית הרובוטים של Hangzhou.
2024 עומדת להסתיים, ואין ספק שרובוטים דמויי אדם הם אחד ממוקדי המדע והטכנולוגיה המודאגים ביותר השנה: מדיניות התעשייה הוצגה בזו אחר זו, ענקיות כמו Nvidia, Huawei וטסלה גדלו הפריסה שלהם, אירועי ההשקעה והמימון הגדולים הם אינטנסיביים, ומחירי המניות של מניות הקונספט בשוק המשני עלו בחדות......
עומדים בצומת בין 2024 ל-2025 ומסתכלים לעתיד, לאן ילכו רובוטים דמויי אדם? למה לצפות ב-2025?
"עידן הרובוטים מגיע"
בנאום האחרון, ראש Nvidia, Jensen Huang, קרא על הבמה, "עידן הרובוטים מגיע". "
במבט לאחור לשנת 2024, הרובוט האג'יליטי נכנס למפעל שפרלר, רובוטי Xpeng החלו להיכנס למפעל גם כדי "להבריח את הברגים", והרובוט 1X למד לטגן סטייקים, שלא לדבר על גמישות הרובוט Optimus (Optimus) של טסלה. הגיע לרמה חדשה - "החיים מבוססי הסיליקון" הללו כבר השיגו את כרטיס הכניסה לחברה האנושית.
טסלה חשפה בעבר בשיחת הרווחים כי צפוי כי היקף המכירות של הרובוט האנושי Optimus "Optimus Prime" בשנת 2025 יהיה 1,000 יחידות, בשימוש בעיקר במפעלים של טסלה עצמה, ויימכר בהדרגה לעולם החיצון בשנת 2026.
Guosen Securities נתנה דעה בדוח מחקר ב-4 בדצמבר כי מוצרי הרובוטים של טסלה חוזרים במהירות, מה שצפוי להביא "אפקט שפמנון" לשוק הרובוטים העולמי ולעורר את החיוניות של שחקני רובוט דמוי אדם.תחת הנחת היסוד של משותף גבוה בין חלקי רכב ורובוטים, בצירוף ברכת היצרנים הגדולים שנכנסו לשוק + איטרציה טכנולוגית + זרז מדיניות, פיתוח רובוטים דמויי אדם צפוי להמשיך להתקדם, ושנת 2025 צפויה להיות השנה הראשונה של ייצור המוני.
יחד עם ההתפתחות ההדרגתית של תעשיית הרובוטים דמויי האדם, טבעי שהביצועים הגבוהים והציפיות לייצור המוני ישתפרו, כמו גם תשומת הלב של התעשייה.
בסקירת השווקים הקודמים של מדד הרובוטים האנושיים מ-2022 עד 2024, ציינה China Securities Construction Investment כיהציפייה לייצור המוני וציפייה לשיפור הביצועים של רובוטים דמויי אדם הם גורמים מניעים חשובים המובילים את השוק
סיבוב 1 (2022.06.17-2022.08.25): למדד הרובוטים של Humanoid יש תשואה עודפת של 31.74% בהשוואה למדד CSI 300, בעיקר בשל החימום של טסלה ל-AI DAY 2022 וההכרזה על התצוגה של אב טיפוס רובוט דמוי אדם;
הסיבוב השני (2022.12.30-2023.07.04): למדד יש תשואה עודפת של 60.05% בהשוואה למדד CSI 300, מחד, עקב עדכון רציף של טסלה בהתקדמות רובוטים דמויי אדם, ובהמשך מצד שני, רובוטים דמויי אדם הוערכו כקצה יישום חשוב של דגמים גדולים;
הסיבוב השלישי (2024.02.05-2024.03.20): 39.48% מהתשואה העודפת בהשוואה למדד CSI 300, עקב החימום של כנס NVIDIA GTC והשקת דגמים גדולים של רובוט דמוי אדם ותוכנה וחומרה תְמִיכָה;
הסיבוב הרביעי (2024.09.20-2024.11.24): 38.37% מהתשואה העודפת בהשוואה למדד CSI 300, מצד אחד, תיאבון הסיכון בשוק השתפר; מצד שני, ועידת Tesla Robotaxi הציגה את Optimus והדגימה את האוטונומיה של Optimus.
המחיר של מוצרי רובוט דמוי אדם ירד בהדרגה, וחלקים ביתיים הכניסו מכונות חדשות
בחזרה לרובוט עצמו. אם התפתחות הביצועים אפשרה לרובוטים להשיג את הפרקטיות של "ריצה, עמידה ועבודה", אז העלות היא שיכולה להפוך את הפרקטיות הזו להתפשט בקנה מידה גדול יותר.
נזכיר שכאשר שיאומי שחררה את הרובוט הביוני האנושי הראשון בגודל מלא CyberOne "Tieda" בשנת 2022, Lei Jun גילה פעם שהעלות של כל יחידה הייתה בערך 600,000 או 700,000 יואן. אבל כעת, הופיעו גם רובוטים עם טווח מחירים של 200,000-300,000 יואן, כמו Kepler K1, שמתומחר בערך 30,000 דולר אמריקאי ליחיד בחו"ל יְחִידָה. טסלה חשפה שהמחיר המשוער של ה-Optimus יהיה בטווח של 20,000 דולר אמריקאי (כ-150,000 יואן).
אבל מאסק גם הודה בנובמבר שאופטימוס הוא רובוט מורכב מאוד וש"יהיה קשה מאוד להוריד את העלות ל-$20,000." זה לא קל בכלל, אבל זה יתגשם בסופו של דבר. כדי להשיג זאת, הייצור צריך לעלות על מיליון יחידות בשנה. המחיר ייקבע לפי ביקוש, אך המחיר הסופי יגיע גם הוא לכ-$20,000. "
על מנת להשיג את המטרה של הורדת מחירים,יצרניות הרובוטים מחפשות פריצות דרך במחקר ופיתוח טכנולוגיים מחד, ומאידך, הן מבקשות להגדיל את קצב ההחלפה של מכשירים מקומיים.
על פי "דוח אינדקס הבינה המלאכותית 2024" שפורסם על ידי Stanford HAI, התקנות הרובוטים של סין כבר ממוקמות במקום הראשון בעולם; באופן דומה, רוב הפטנטים של AI בעולם (61%) מגיעים מסין.
בחלוקה המשנה של הרשת התעשייתית, ברוקרים ציינו כי מבחינת מרחב השוק, ערכם של רכיבי הליבה כמו ברגי רולר פלנטריים, חיישני מומנט שישה מימדים ומנועי מומנט חסרי מסגרת היווה יותר מ-10%; שטח השוק המקורי עבור רכיבי ליבה כגון ברגי רולר פלנטריים ומפחיתים הרמוניים הוא קטן, והיקף השוק של רובוטים דמויי אדם צפוי להביא גמישות רבה יותר.
מנקודת המבט של בגרות השוק, השוק התעשייתי כמו ברגי רולר פלנטריים, חיישני מומנט שישה מימדיים, חיישני מישוש ומערכות תוכנה נמצא עדיין בשלב מוקדם של פיתוח, ויש מקום גדול לאיטרציה של טכנולוגיה/תהליך.
מנקודת המבט של הנוף התחרותי, ברגי גלגלים פלנטריים, חיישני מומנט שישה מימדים, חיישני מישוש, מנועים ללא ליבה ומערכות תוכנה הם קישורי הליבה עם מקום גדול לשיפור בלוקליזציה הנוכחית, והם גם רכיבים עם מחסומים טכניים גבוהים.
עוד ציינו אנליסטים כיתעשיית הרובוטים האנושיים צפויה לעבור מתקופת הגיבוש התעשייתי לתקופת ההתרחבות התעשייתית, והתפתחות התיעוש צפויה להאיץ באופן משמעותי.עם פריצת הדרך המתמשכת של טכנולוגיית AGI, שיפור דפוס שרשרת האספקה והפתיחה המתמשכת של ביקוש יישומים במורד הזרם, תעשיית הרובוטים דמויי האדם, בתור הפנינה של מגזר צמיחת הייצור היוקרתי,יפתח הזדמנויות להשקעה בצלחת ב-2025.